01 / CONTEXT
先理解，誰在使用。
當企業逐漸成長，原本靠試算表與訊息就能完成的工作，會開始出現重複輸入、版本不一致與追蹤困難。管理者需要報表，第一線則需要順手的操作。
02 / CHALLENGE
真正的難題，往往在交接之間。
每個部門對同一筆資料的理解可能不同。直接把 Excel 搬進系統，並不一定能解決流程問題；需要先確認資料來源、權責與更新時機。
流程示意 / 非實際產品畫面
- 01資料收集
- 02作業處理
- 03權限確認
- 04管理報表
03 / APPROACH
把問題，一步步拆開。
01
從現場的工作方式開始
整理目前使用的表單、欄位與交接方式，找出重複輸入的環節，確認哪些規則需要保留、哪些步驟可以簡化。
02
建立一致的資料關係
將人員、客戶、訂單或其他業務資料建立清楚的關聯，再依角色設計查詢、編輯與匯入功能。
03
讓報表回答實際問題
先確認管理者要做的判斷，再定義統計口徑、篩選條件與匯出內容，避免數字看似完整，卻無法解釋來源。
04 / COLLABORATION
把合作範圍與驗收，一起說清楚。
可討論的合作範圍
可討論企業內部管理工具、既有系統擴充、資料匯入、權限與報表開發。
如何確認系統有用
驗收重點是資料的一致性、日常操作是否可完成，以及報表能否回溯到正確的原始紀錄。
本文不列出尚未核對的客戶名稱、成果數字或交付紀錄。如有相似需求，歡迎帶著目前的流程一起討論。